Ръководство за потребителя

Настоящото ръководство има за цел да запознае и помогне на потребителите при работа със програмен продукт Dreem Enterprise. Информацията е представена така, че да отговори на най-често задаваните въпроси, които възникват в процеса на работа със системата. Информацията е структурирана в следните теми:

• Описания

• Процедури

• Справки

В темата Описания включва обобщаваща информация за работа с номенклатури, документи и процедури в системата.

В раздел Процедури се разглеждат различни казуси, процеси и въпроси, възникващи при практическото приложение на системата в организацията.

Ролята на третия раздел - Справки е да представи начина на работа с най–често използваните справки, за да се улесни работата на потребителите .

Съдържание

• 1. Описания
  • 1.1. Номенклатури
    • 1.1.1. Контрагенти
    • 1.1.2. Продукти
    • 1.1.3. Ценови листи
  • 1.2. Покупки и продажби
    • 1.2.1. Създаване на документ за покупка
    • 1.2.2. Създаване на документ за продажба
    • 1.2.3. Кредитен документ/Кредитно известие
    • 1.2.4. Създаване на фактура с няколко разходни документа
  • 1.3. Складови документи
    • 1.3.1. Начално салдо на склад
    • 1.3.2. Трансфер на материали между складове
    • 1.3.3. Документи за ревизия
  • 1.4. Плащания
    • 1.4.1. Банково плащане
    • 1.4.2. Касово плащане
    • 1.4.3. Трансфер между банка и каса
    • 1.4.4. Трансфер между каси
  • 1.5. Счетоводство
    • 1.5.1. Създаване на счетоводен документ
  • 1.6. Дълготрайни активи
    • 1.6.1. Създаване на ДМА
    • 1.6.2. Продажба на ДМА
  • 1.7. ТРЗ
    • 1.7.1. Настройки
    • 1.7.2. Създаване на номенклатури на служители
    • 1.7.3. Авансови разчетно-платежни ведомости
    • 1.7.4. Болнични документи
    • 1.7.5. Документи за отпуск
    • 1.7.6. Разчетно–платежни ведомости
    • 1.7.7. Печат на фишове
  • 1.8. Права и настройки
    • 1.8.1. Права
    • 1.8.2. Настройки
    • 1.8.3. Автоматичен текст при изпращане на e-mail
    • 1.8.4. Настройки при печат на фактури
    • 1.8.5. Фирмено лого
• 2. Процедури
  • 2.1. Номенклатури и ценови листи
    • 2.1.1. Работа с няколко мерни единици на един продукт
    • 2.1.2. Типове и категориите на продукти
    • 2.1.3. Валутни ценови листи
  • 2.2. Документи и връзки между тях
    • 2.2.1. Кросовете между документи и как да ги използваме
    • 2.2.2. Създаване на фактура от множество продажби
    • 2.2.3. Разпределяне на разходи по транспорт при покупка
    • 2.2.4. Работа с аванси
    • 2.2.5. Създаване на валутни фактури за покупка и продажба
  • 2.3. Плащания
    • 2.3.1. Прихващания
    • 2.3.2. Въвеждане на курсови разлики
  • 2.4. Счетоводство
    • 2.4.1. Настройване на автоматичния осчетоводител
• 3. Справки
  • 3.1. Коя справка в какъв случай използваме
  • 3.2. Справки в Търговската система
    • 3.2.1. Справка “Наличност на склад”
    • 3.2.2. Справка “Наличност на портфейли”
    • 3.2.3. Справка “Оборотна ведомост на складове”
    • 3.2.4. Справка “Движение на стоките в складове”
    • 3.2.5. Справка „Картон на продукт/материал”
    • 3.2.6. Справка „Касова книга”
    • 3.2.7. Справка „Оборотна ведомост на портфейли”
    • 3.2.8. Справка „Аналитична оборотна ведомост на портфейл”
    • 3.2.9. Справка „Реализация”
    • 3.2.10. Справка „Продажби/Плащания”
    • 3.2.11. Справка „Салда и обороти на контрагенти”
  • 3.3. Справки в Счетоводната система
    • 3.3.1. Справки „Синтетична оборотна ведомост” и „Аналитична оборотна ведомост”
    • 3.3.2. Справка „Салда и обороти на контрагенти”
    • 3.3.3. Справка „Главна книга”
    • 3.3.4. Справка „Дневник на сметка”
    • 3.3.5. Справка „Дневник на покупките”
    • 3.3.6. Справка „Дневник на продажбите”
    • 3.3.7. Справка „Картон на стока/МЗ”
    • 3.3.8. Справка „Печат на амортизационен план” (САП и ДАП)
  • 3.4. Други справки
    • 3.4.1. Справка „Доставни цени по продукти и материали”
    • 3.4.2. Справка „Себестойност на разходен център”
    • 3.4.3. Справка „Марж и рентабилност на приходите от продажби”
    • 3.4.4. Справка „ДДС за година”