Нагоре

2.4.1. Авансови разчетно-платежни ведомости#

Системата предоставя възможност за генерация на документ, с който автоматично се начисляват аванси на служителите.

Тази функционалност е достъпна в модул ТРЗ || Авансови разчетно–платежни ведомости.

За автоматичното съставяне на тези документи е необходимо да бъде настроена номенклатура със служителите на фирмата.

  1. От ТРЗ || Авансови разчетно–платежни ведомости чрез десен бутон на мишката върху списъка се избира Нов документ.
    Отваря се нова форма за въвеждане на данни.

  2. В раздел Документ се попълват:

  • Док. тип – поле за избор на тип на документа - АРПВ-Авансова разчетно–платежна ведомост;

  • Док. No. – поле с номер на документа;
    Ако полето остане празно, при валидиране на РПВ системата ще попълни пореден номер.

  • Док. дата – в това поле се попълва дата на начисление на заплатите;

  • Тип РПВ - ;

  • Име – в това поле може да се въведе наименование на ведомостта, което се визуализира при печат;

  • Период – в полето се избира месеца, за който се отнасят авансите;

  • Внася се ДОД - при активиране на опцията чрез поставяне на отметка системата ще начисли ДОД;

  • Създаване редове на РПВ - чрез жълтия бутон в лентата с инструменти може автоматично да се генерира ред за всеки служител с настроен аванс;
    Настройка на аванс се прави от форма за редакция на Служител в раздел Допълнителни.

  • Служител - в полето се отваря форма за избор на служители;
    Освен чрез генерация, системата позволява и ръчно въвеждане на списък служители.

  • Аванс - поле със сума на аванса; Данните могат да бъдат въведени и редактирани ръчко, както и да се използва жълтия бутон за генерация в лентата с инструменти.

  1. Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти АРПВ се валидира и се отваря форма за генерация Свързани документи.

    • Плащане в (каса) — чрез тази опцията може да се избира каса, за която се създава разходен касов ордер;
      Използва се, когато има плащане в брой.

      • За дата - избира се дата, с която системата попълва Док. дата в касовия документ;

      • Основание: - от опционално меню се посочва основанието за плащане, което системата да обзаведе в касовия документ;

      • Приключване - при поставена отметка системата генерира касов документ и автоматично го приключва;
        Ако не бъде поставена отметка, системата генерира свързания документ, който остава в състояние на редакция.

    • Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
      Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към АРПВ.

      • Приключване - при поставена отметка системата генерира счетоводния документ и автоматично го приключва;
        Ако не бъде поставена отметка, системата генерира счетоводен запис, който остава в състояние на редакция.

    • Печат и Преглед - опции за директен печат на документа, или за преглед на екран на документа;

    • OK - чрез този бутон се потвърждават избраните във формата опции;

  2. Запис и изход - бутон в лентата с инструменти, който записва документа и затваря формата.