1.1.2. Контрагенти#
За системата Контрагенти са всички складове, с които потребителят на продукта работи, всички физически и юридически лица - доставчици, клиенти, консигнатори, куриери, банки, държавни институции и служители.
Няма отделни номенклатури за доставчиците и клиентите. За да се разграничават, може да се използват категории в Потребителски дименсии.
Нов контрагент се създава по следния начин:
От модул Номенклатури || Контрагенти с десен бутон на мишката върху списъка с контрагенти, се избира Нов контрагент. Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни.
Всички задължителни реквизити са маркирани с червен символ.
Импорт по ДДС номер - регистрирани по ДДС контрагенти могат да бъдат въведени чрез импорт на данни от сайт на ЕК.
Попълва се ДДС номер и чрез бутона […], непосредствено след полето, едновременно се прави проверка за коректността на ДДС номер и автоматично се обзавеждат задължителните полета.Въвеждане ръчно:
В раздел Основни:
Име – наименованието на контрагента е задължително поле;
Адрес – попълва се адресa на контрагента (задължително поле);
Тип – тип на контрагента е задължително поле. Типовете контрагенти се въвеждат предварително в системата от Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Типове контрагенти.
ДДС/ Ид. No – записва се ДДС или идентификационния номер (булстат) номер на контрагента. Реквизитът е задължителен само в случаите, когато контрагентът е данъчно регистриран;
Дилър – попълва се служител, отговарящ за отношенията с контрагента;
Група - избира се към коя предварително въведена категория принадлежи контрагентът;
Персони – попълват се имена на лицата със съответните длъжности и данни за контакт. Системата изисква поне един от тях да бъде материално отговорно лице;
В раздел Допълнителни:
Ценова листа - настройва се индивидуална ценова листа за контрагента, която системата прилага автоматично в продажби;
Схема ТО - може да се избере схема с търговска отстъпка, която да се прилага винаги за този контрагент;
Кредитен лимит - посочва се сума, над която системата прилага различни правила за нотификация или блокиране на нова продажба при надвишен лимит неплатени документи;
Отложено плащане: При продажба (дни) - брой дни за отложено плащане, с които системата изчислява автоматично дата на падеж в документ за продажба;
Начин на плащане - настройва се вид на плащането, което автоматично да се прилага в продажби за този контрагент;
Тук са поместени още настройки, свързани с дименсии, други адреси, отложено плащане, центрове на себестойност и други реквизити при продажба, импорт на банкови извлечения.
При настройки на контрагент от тип Склад, в секция Допълнителни задължително се избира метод за изписване на стоки от склад.
В раздел Списъци:
Адреси на доставка - въвеждат се адреси на доставка, които след това може да се обвържат с поделения;
Банкови сметки - настройват се банкови сметки, предоставени от контрагента;
Поделения - всички поделения на контрагента, с които ще се работи;
Вендор кодове на продукти - използва се, когато този контрагент изисква видимост на собствени кодове;
В групи Търговска система, Счетоводна система и Организация са достъпни всички документи, генерирани в системата, с избрания контрагент.
Запис и изход
Свързани статии:
Как да създадем Контрагент?
Как да свържем Ценова листа и Схема с ТО% с контрагент?
Как да въведем Падежи на плащания за контрагент?
Как да въведем Поделения на контрагент?
Как да въведем Кредитен лимит на контрагент?
Как да настроим начин на плащане на конрагент?
Как да въведем дилър на контрагент?
Как да създадем Склад?
Как да въведем минимални и максимални количества за склад?
Как да въведем банкови сметки на контрагент?