Импорт на покупки#

Системата разполага с инструмент за прехвърляне на задълженията към доставчици от друга система. Чрез Импорт става възможно добавянето на пълната информация от множество покупки наведнъж. Обикновено това се случва при стартиране на работа с Dreem ERP и първоначалното захранване с данни от старата система.

За да използвате предимството на импорта, предварително трябва да форматирате данните в Excel файл. Колоните във файла трябва да следват същата подредба, както колоните от формата на импорта.

Системата дава възможност за детайлно импортиране на документи по продукти. Когато това не е възможно или необходимо, се използва един общ продукт от тип Услуга- напр. Начално салдо към дата….

Средството за импорт ще откриете в Търговска система » Документи за покупка. То е достъпно от меню 4.Средства » Импорт.

Използвайки помощника за импортиране, ще преминете през следните стъпки:

Копиране от Excel файл и поставяне на данните за импорта
Контрол на входните данни
Импорт на редовете на покупките

С преминаване напред отваряте формата за въвеждане на съдържание. Именно тук ще трябва да поставите списъка от файла, който сте подготвили.

Подредбата на колоните във файла-източник на данни трябва да съвпада с тази на списъка от формата за импорт.

След като сте оформили файла, копирайте списъка и го поставете в поле Док. тип.

С преминаване напред системата прави нужните проверки. Ако изведе съобщение за грешка, трябва да отстраните нередностите и да направите повторен опит за импорт.

При успешно преминаване, системата извежда опис на записите, които е в готовност да създаде. Ако сте съгласни, потвърдете с [Ok]. С това формата за преглед Поставяне в списък се затваря автоматично.

Подобен вид би имал един готов за импорт списък с данни.

Към последен етап на импортиране се преминава с бутон [Напред]. Системата показва съобщение за готовност за запис на данни.

Ако сте съгласни, поставете отметка при Запис на импортирани данни и потвърдете с бутон [Импорт].

Веднъж потвърдени и записани, новите настройки не могат да бъдат върнати стъпка назад или изцяло отменени.

С приключване на процеса по импортиране системата извежда информация за брой добавени покупки и други детайли

Помощникът се затвяра от бутон [Изход].

Новодобавените записи са видими в списъка с Документи за покупка. Те са в състояние на редакция и трябва да бъдат валидирани. Това може да направите с маркиране на документите и бутон [Приключен] от лентата с инструменти.

Пълен списък с реквизити на покупки, достъпни за импорт:
* Маркираните със звезда [*] реквизити са задължителни.

Док. тип
*Док. No.
Док. дата
Плащане
Купувач
Поделение купувач
Съставил
ЛООСО купувач
МОЛ купувач
Получил купувач/Подотчетно лице
Код продавач
*Продавач
Адрес продавач
ДДС номер продавач
Булстат продавач
МОЛ продавач
ЛООСО продавач
Поделение продавач
Транспортна фирма
Шофьор
Място на доставката
Състояние на документа
Поверителност
Падеж
Дата на доставка
Основание за прилагане
ДДС ставка
Отчетна дата
Тип известие
Допълнителен ДДС
Валута код
Валутен курс
Забележка
Авансов отчет No.
No.
*Продукт
Партида
Количество в осн. мярка
Осн. мярка код
Мярка
*Количество
*Цена
Отношение на мерки
Валута за реда
Валутен курс за реда
ДДС вкл. в цената
ТО%
Крайна цена в основна мярка с ТО%
Ст-ст ДДС в нац. валута
Ст-ст без ДДС в нац. валута
Ст-ст с ДДС в нац. валута
Поверителност
Допълнителен текст
Забележка на реда
ДДС ставка на реда
Заключване на реда
Дата на годност на партида
Страна произход на партида
Доставна партида
Грешки при импорт