Импорт на покупки#

Dreem ERP позволява прехвърляне на задълженията към доставчици от външни системи. С това става възможно добавяне на пълната информация от множество покупки наведнъж. Обикновено това се случва при стартиране на работа с Dreem ERP и първоначалното захранване с данни от старата система.

За да използвате предимствата на импорта, предварително трябва да форматирате данните в електронна таблица. Подредбата на колоните в нея трябва съвпада с тази на колоните от формата за импорт.

Системата дава възможност за детайлно импортиране на документи по продукти. Когато това не е възможно или необходимо, се използва един общ продукт от тип Услуга- напр. Начално салдо към дата ….

Средството за импорт ще откриете в Търговска система » Документи за покупка. То е достъпно от меню Средства » Импорт.

С помощника за импортиране ще преминете през следните стъпки:

Копиране от Excel файл и поставяне на данните за импорта
Контрол на входните данни
Импорт на редовете на покупките

С бутон [Напред] отваряте формата за въвеждане на съдържание. Именно тук ще трябва да поставите списъка от файла, който сте подготвили.

Задължително колоните във файла-източник на данни и в списъка от форма Покупки следват една и съща подредба.

След като сте оформили файла, копирайте списъка и го поставете в поле Док. тип.

След потвърждаване с бутон [ОК] системата прави нужните проверки. Ако изведе съобщение за грешка, трябва да отстраните нередностите и да направите повторен опит за импорт.
При успешно преминаване системата извежда опис на записите, които е в готовност да създаде. Ако сте съгласни, потвърдете с [Ok]. С това формата за преглед се затваря автоматично.

Готов за импорт списък с данни би имал подобен вид:

Може да преминете към последен етап на импортиране с бутон [Напред]. Системата показва съобщение за готовност за запис на данни.
Ако сте съгласни, поставете отметка при Запис на импортирани данни и потвърдете с [Импорт].

Веднъж записани, новите настройки не могат да бъдат отменени или върнати стъпка назад.

С приключването на процеса системата извежда информация за брой въведени покупки и други детайли. Може да затворите помощника с [Изход] или [x].

Новодобавените записи са видими в списъка с Документи за покупка. Те са в състояние на редакция и трябва да бъдат валидирани. Това може да направите с маркиране на документите и бутон [Приключен] от лентата с инструменти.

Пълен списък с реквизити на покупки, достъпни за импорт:
* Маркираните със звезда [*] реквизити са задължителни.

Док. тип
*Док. No.
Док. дата
Плащане
Купувач
Обект купувач
Съставил
ЛООСО купувач
МОЛ купувач
Получил купувач/Подотчетно лице
Код продавач
*Продавач
Адрес продавач
ДДС номер продавач
Булстат продавач
МОЛ продавач
ЛООСО продавач
Обект продавач
Транспортна фирма
Шофьор
Място на доставката
Състояние на документа
Поверителност
Падеж
Дата на доставка
Основание за прилагане
ДДС ставка
Отчетна дата
Тип известие
Допълнителен ДДС
Валута код
Валутен курс
Забележка
Авансов отчет No.
No.
*Продукт
Партида
Количество в осн. мярка
Осн. мярка код
Мярка
*Количество
*Цена
Отношение на мерки
Валута за реда
Валутен курс за реда
ДДС вкл. в цената
ТО%
Крайна цена в основна мярка с ТО%
Ст-ст ДДС в нац. валута
Ст-ст без ДДС в нац. валута
Ст-ст с ДДС в нац. валута
Поверителност
Допълнителен текст
Забележка на реда
ДДС ставка на реда
Заключване на реда
Дата на годност на партида
Страна произход на партида
Доставна партида
Грешки при импорт