Мобилни търговци#
За търговците, които извършват директни продажби на място при клиента, се изискват някои задължителни настройки. Трябва да се дефинират мобилен склад, мобилна и подотчетна каса, пул продукти и контрагенти.
Конфигурацията за мобилни търговци се извършва в Администрация » Потребители и групи.
Ако някоя от настройките липсва, потребителят ще има ограничения при използване на Dreem Mobile.
Склад и каса#
Мобилните склад и каса се дефинират от форма за редакция Потребител на избрания търговец. Настройката е достъпна от раздел Допълнителни » Реквизити: Dreem Mobile.
Попълват се полета:
Мобилен склад - Указва склада, от който се изписват стоките при продажби на място при клиента.
Мобилният склад се зарежда предварително. За целта се валидират приемо-предавателни протоколи за натоварените в автомобила на търговеца количества по продукти.
Мобилният търговец винаги има актуална информация за наличностите в този склад.
Мобилна каса - Указва касата, която служи за портфейл на търговеца. В нея с отделни документи се регистрират всички движения на парични средства, извършени от търговеца.
При дневен отчет се извършва прехвърляне на парични средства от портфейла на търговеца (каса МК …) към портфейла на подотчетното лице (каса КПЛ …).
Мобилната каса е свързана с фискално устройство.
Подотчетна каса - Използва се за вътрешен отчет към главната каса. За целта се извършва прехвърляне на средства между портфейли.
Касата на подотчетното лице не е свързана с фискално устройство.
Групи контрагенти#
Мобилните търговци обикновено обслужват определена група клиенти. Затова е излишно при тях да се визуализира пълният списък с контрагенти. В тази връзка контрагентите могат предварително да бъдат разделени в групи по различни критерии. Групите могат да бъдат настроени спрямо клиенти по район, клиенти по предварително дефиниран маршрут, клиенти от различен тип и големина и т.н.
Групите се създават предварително в бекофис системата от Номенклатури » Потребителски дименсии.
След това са достъпни за настройване в потребителските профили на мобилните търговци за реквизити Пул контрагенти и Пул контрагенти по подразбиране.
В приложението всеки търговец вижда единствено документите и задълженията на контрагенти, до които има разрешен достъп.
Групи продукти#
Dreem Mobile позволява оптимизиране на списъка с номенклатура Продукти. По този начин за мобилните търговци могат да се визуализират единствено продуктите от избраната им група.
За целта продуктите се организират по групи в Номенклатури » Потребителски дименсии.
На следваща стъпка за всеки потребител се указва коя е избраната му група продукти. Това става в раздел Допълнителни » Реквизити: Пул продукти от формата за редакция на потребителя.
По този начин могат да се разграничат отделни канали (напр. със специфични стоки) и избрани търговци да обслужват различните канали.
За да бъдат приложени от системата, всички промени трябва да бъдат записани.