Референтни номенклатури#
Въведение#
В системата Референтни номенклатури обединяват всички базови настройки, които след това се прилагат при създаване на номенклатури и документи.
Голяма част от Референтни номенклатури са въведени системно предварително с необходимия минимум за работа на програмата.
Референтните номенклатури са организирани в секции според функционалността, към която се отнасят:
Въпреки наличието на системно конфигурирани номенклатури, някои настройки трябва да се адаптират спрямо дейността на организацията.
Част от тези номенклатури са: Мерки, Типове контрагенти, Типове продукти, Длъжности, Каси/Работни места, Основания за плащане.
Tip
Нови референтни номенклатури могат да бъдат добавяни по всяко време в съответните списъци.
Изтриване на номенклатури се позволява единствено, когато те не са били използвани никъде в системата.
Нова референтна номенклатура#
Процесът по добавяне на нова референтна номенклатура е следният:
Избира се група функции Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система. Нова референтна номенклатура се добавя от реда за нов запис, стоящ в началото на всеки списък.
Валути - Въвежда се списък с най-често използваните валути. За целта задължително се попълват международно признатият код в поле Код и съответното наименование в поле Валути.
Мерки - Въвеждат се видове мерки, свързани с продуктите. Задължителните за обзавеждане са съкращенията на мерните единици в поле Код и наименованията им в поле Мерки.
Типове контрагенти - Оформя се списък с настройки за класифициране на контрагенти. В поле Типове контрагенти се попълва наименование и най-често използваното се маркира с По подразбиране.
Настройката се използва при автоматични осчетоводявания и филтри на справки.Типове продукти - Оформя се списък с настройки и класификация по типове продукти. Желаното наименование се попълва в поле Типове продукти. Чрез поставяне/махане на отметка в полетата от колона Услуга се указва дали системата да третира продуктите като услуги.
Настройката се използва при автоматични осчетоводявания и филтри на справки.Длъжности - Въвеждат се длъжности, които да се обвържат с персони в Kонтрагенти и Служители.
Каси/Работни места - Опция за въвеждане на множество каси по типове - В брой, Безналична, Регистър.
Основания за плащания - Чрез настройката се дефинират видове основания за плащане. Наименованията се въвеждат в поле Основания за плащания.
Използва се при създаване на касови ордери, банкови извлечения и автоматични осчетоводявания.Стелажи - Списък със стелажи се настройва чрез попълване на наименование в поле Стелажи.
От поле Склад може да бъде добавен склад, в който се намира стелажът.Държави - Списък с държави може да се попълни чрез въвеждане на съответните наименования в полетата от колона Държави.
В Код се въвеждат кратките двубуквени кодове, използвани често в банки, интернет домейни, регистрационни номера и пр. (BG).
В Код по ISO се въвеждат кратките трибуквени кодове, които се ползват в административните системи (BGR).Населени места - Списък с населени места може да се попълни чрез въвеждане на съответната информация в полетата от колони Населени места, Пощ. код, Община, Област и Държава. Задължително от списъка в поле Тип се избира вид на населеното място (град, село или др.).
Улици/Квартали - Списък с улици и квартали може да се попълни чрез въвеждане на съответната информация в колони Улици/Квартали и Град/Населено място. Задължително от списъка в поле Тип се избира вид на настройката на реда - жилищен комплекс, квартал, улица, булевард или друго.
Статуси на документи - Списъкът се настройва чрез попълване на наименования за всеки статус в полетата от колона Статуси на документи.
В колона Група се посочва към кой вид документи се отнася номенклатурата на реда.Статуси за валидиране на складови документи - Списъкът със статуси за валидиране на складови документи е системно въведен. Модифицирането на номенклатурата не е разрешено.
Видове транспорт - Нова настройка за вид транспорт се добавя чрез попълване на наименование в поле Видове транспорт. От поле Транспортна фирма може да бъде обвързан контрагент, който по подразбиране извършва текущия вид транспорт.
Типове търговски обекти - Списък с различни видове търговски обекти се обзавежда чрез попълване на наименования в полета Типове търговски обекти.
Транспортни средства - За добавяне на ново транспортно средство се попълват полета Код с пореден номер и Транспортни средства с наименование.
Марки машини - Нова номенклатура се добавя с попълване на полета Код и Марки машини.
Модели машини - Нова номенклатура се добавя с попълване на полета Код и Модели машини.
Текстови шаблони - За създаване на нов шаблон се попълват полета: Код - с желан код; Текстови шаблони - с наименование и Тип - с опцията, която съответства на вида шаблон. Шаблонният текст се въвежда от формата, която се отваря от поле Съдържание.
Закръгляване на цени - За номенклатурата има системно въведен списък с настройки за закръгляване на цените. Модифицирането на номенклатурата е разрешено.
Поле Код включва пореден или друг номер. В поле Закръгляване на цени се въвежда наименование, описващо накратко метода на закръгляване. От падащия списък в Посока се избираТипове медия - Списъкът с типове медия е системно настроен. Номенклатурата се използва при създаване/редактиране на записи в Медия каталог.
HTML стилове - Настройката за HTML стилове се извършва системно.
Митнически тарифи - За добавяне на нова номенклатура се попълват поле Код, поле Митнически тарифи с избрано наименование и поле Мито ставка.
Канали за продажби - Списък с различни канали на продажба се настройва с обзавеждане на поле Код и наименование в поле Канали за продажби.
Търговски обекти - Нова номенклатура се добавя с попълване на Код и желаното наименование в Търговски обекти.
За всеки обект може да бъде дефиниран адрес.Дейности заявка - Нова запис с настройка се добавя чрез попълване на поле Код и на наименование в поле Дейности заявка.
Тази номенклатура се използва за указване на допълнителна информация за извършените дейности по машини.Типове превозни средства - Нова номенклатура се създава с попълване на поле Код и въвеждане на наименование в поле Типове превозни средства.
Производствени линии - Въвежда се списък със съществуващите производствени линии. В поле Код се настройва пореден номер по ред на въвеждане или друго. От поле Производствени линии се попълва наименование за избраната линия.
Транспортни единици в производството - Нова номенклатура се добавя с обзавеждане на поле Код и въвеждане на наименование в поле Транспортни единици в производството.
Чрез настройки в полета Тегло/тара и Палет за всяка единица се указва тегло и дали е от тип палет.Часове на доставка - Настройката включва списък с възможни часове или интервали на доставка. Нов час на доставка се настройва с попълване на наименование (напр. 9-17 ч.) в поле Часове на доставка. Номенклатурата се прилага в документите за заявка и продажба.
Дейности - Настройката на списък с дейности включва попълване на наименование за всяка една в колона Дейности.
Те могат да бъдат разпределени по групи и да получат настройка с разценка в съответните полета.
От поле Продукт за фактуриране се отваря форма за избор на продукт, който да бъде фактуриран при реализиране на текущата дейност.
Номенклатурата се прилага в Работни карти.Видове договори - Нова настройка се добавя в списъка с попълване на поле Код и наименование в поле Видове договори.
Номенклатура се използва в Работни карти.Типове записи - Нов тип се добавя в списъка с попълване на поле Код и наименование в поле Типове записи.
Номенклатурата се прилага за реквизит Тип в Работни карти.Запис - Направените промени трябва да бъдат записани. Това става чрез клавишна комбинация [Ctrl+S] или от бутон [Запис] в лентата с инструменти.
Реквизити#
Икона - полето съдържа изображение със символ, който варира според състоянието на реда/настройката;
Код - в полето се попълва код в цифри, букви и/или други знаци;
Допълнителен код - полето може да се обзаведе с допълнителен код (превод) чрез десен бутон на реда и Преведи;
Валути - изписва се наименование на валута;
Допълнително име - полето може да се обзаведе с допълнително наименование (превод на различни езици) чрез десен бутон на реда и Преведи;
Фиксиран курс - в полето може да бъде попълнен фиксиран курс за валутата на текущия ред;
Род - указва род за валутата от текущия ред (Мъжки, Женски или Среден);
Разделение - наименование на монетите на валутата на реда, изписано в ед. и мн. число по следния начин: цент|центове;
Мерки - поле с наименование на мерна единица;
Код по EDI - указва код по EDI за номенклатурата на реда;
Типове контрагенти - в полето се попълват наименованията на различните типове контрагенти;
Типове продукти - в полето се попълват наименованията на различните типове продукти;
Предмет на сделката - попълва се предмет на сделката за типа продукти на реда, който се попълва по подразбиране;
Услуга - указва по подразбиране дали продуктите, които ще се включат в текущия тип, са услуги;
Продукти като признак във водеща сметка при осчетоводяване - указва продукт, който се прилага в реквизит Признак във водеща сметка;
Длъжности - поле за попътлване на наименование за длъжност;
Каси/Работни места - в полето се попълва наименование за касата на текущия ред;
Потребител на продукта - отваря форма Контрагенти за избор на потребителя на продукта;
Подотчетно лице (Служител) - отваря падащ списък със служители, настроени като активни за избрания потребител на продукта;
Описание - поле за въвеждане на описание, отнасящо се за текущия реда;
Валута - падащ списък за избор от предварително настроените валути;
Поделение потребител - отваря падащ списък за избор на обект от настроените в Потребител на продукта;
Тип каса - указва тип на касата на реда - В брой, Безналична, Регистър;
Търговски обект - отваря предварително настроен падащ списък за избор на търговски обект;
Фискално утсройство - отваря списък с разпознатите от системата фискални устройства;
Вид плащане на ФУ - указва вид плащане, съответстващо на касата на реда;
Департамент на ФУ - указва департамент за касата на реда за фискалното устройство;
Номератор за УНП - указва начален номер на номератор за УНП за касата на реда;
Разрешен печат на ФУ - настройката разрешава/забранява печат на фискалното устройство;
Печат свързан отчет продажби - указва печат на свързан отчет за продажби;
Печат на служебно въвеждане/извеждане - указва дали при служебно въвеждане/извеждане ФУ да отпечата бележка;
Съкратен печат на продажби - указва съкратен печат за продажби;
Осчетоводяване на КО - указва начин за осчетоводяване на касовите ордери - Фискална сума, Сума, Не се осчетоводява;
Допълнителна група - полето може да се обзаведе с превод за наименование на група чрез десен бутон на реда и Преведи;
Основания за плащане - попълва се наименование на основанието за извършване на плащане;
Шаблон за генериране на покупка - отваря форма за избор на документ за покупка, който да послужи за шаблон при генерация на свързани документи;
Код за връзка с банково извлечение - системно настроен код, по който банката идентифицира основание за плащане;
Използва се при импорт на БИ.Задължителна връзка с покупка - указва дали системата да изисква връзка с документ за покупка;
Стелажи - попълва се наименование на текущия стелаж;
Склад - падащ списък за избор склад, в който попада стелажът от текущия ред;
Код по ISO - поле с трибуквен код на държава, който се използва в административни системи;
Държави - поле с наименование на държава;
Държава-членка на ЕС - указва дали държавата на реда е член на ЕС;
Тип - отваря падащ списък за избор на тип на номенклатурата на реда;
Населени места - наименование на населеното място;
Пощ. код - поле с пощенски код на населеното място на реда;
Община - в полето се попълва наименование на общината, в която попада населеното място;
Област - в полето се попълва наименование на областта, в която попада населеното място;
Пощенска станция - код на пощенска станция;
Държава - отваря падащ списък за избор на държава, в която попада населеното място на реда;
В пределите на - отваря списък за избор на населено място, в пределите на което попада текущото;
Улици/Квартали - поле с наименование на улица и/или квартал;
Град/Населено място - отваря списък за избор на населено място, за което се отнася текущата улица/квартал;
Статуси на документи - поле с наименование за статус на документ;
Група - наименование на група, към която се отнася настройката на реда;
Статуси за валидиране на складови документи - наименование на статус на складов документ;
Настройката е системна и не е достъпна за редактиране.Статус - указва код за статуса на складов документ;
Настройката е системна и не е достъпна за редактиране.Видове транспорт - наименование за вид на транспорта;
Приоритет при генериране на РСД от продажба - отваря падащ списък с опции за избор на приоритет - Нисък, Нормален, Висок;
Транспортна фирма - отваря форма за избор на контрагент, който ще е транспортната фирма за вида транспорт на реда;
Транспортни средства - попълва се наименование на транспортно средство;
Забележка - поле за въвеждане на свободен текст с допълнение;
Удостоверение за регистрация - поле с номер/код за удостоверение за регистрация;
Регистрационен номер - попълва се регистрационен номер за транспортното средтсво на реда;
Марки машини - поле с наименование на марка на машина;
Модели машини - поле с наименование на модел на машина;
Текстови шаблони - поле с наименование на шаблон;
Съдържание - отваря форма за добавяне на шаблони и попълване на тяхното съдържание;
Закръглявания на цени - описателно наименование на настройката на реда;
Посока - указва посока на закръгляването за настройките на реда;
Кратно - ;
Остатък - указва сума на остатъка преди достигане стойността на поле Кратно от реда;
С ДДС - указва върху кои цени да се прилагат настройките за реда - с или без ДДС;
Митнически тарифи - поле с наименование на митническата тарифа;
Мито ставка - поле със ставката за мито на реда;
Канали за продажби - въвежда се наименование за канал на продажба;
Търговски обекти - попълва се наименование на търговски обект;
Адрес - въвежда се адрес на търговския обект на реда;
Дейности заявка - поле с наименование на дейност, свързана с документи за заявка;
Типове превозни средства - поле с наименование на тип превозно средство;
Производствени линии - попълва се наименование на производствена линия;
Транспортни единици в производството - наименование на транспортна единица;
Тегло/тара - поле с тегло на транспортната единица (тара);
Палет - указва дали транспортната единица на реда е палет;
Часове на доставка - поле с час/интервал за доставка;
Дейности - поле с наименование на дейност за работни карти;
Разценка - въвежда се сума с цената, която се използва при ценообразуване на дейности;
Продукт за фактуриране - отваря форма за избор на продукт, който отговаря на дейността на реда и участва в документи при фактуриране;
Видове договори - поле с наименование на вид договори;
Типове записи - наименование на тип запис за работни карти;
По подразбиране - указва номенклатура на реда като основна настройка по подразбиране;
Активен - чрез поставяне/махане на отметка редът се настройва като активна/неактивна номенклатура;
Идентификатор - полето се обзавежда с автоматичен идентификационен код и е заключено за редакция;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;