Референтни номенклатури#
Въведение#
Референтни номенклатури обединяват всички базови настройки в системата. В последствие чрез тях се изграждат комплексните номенклатури, като продукти и контрагенти. Данните от тях се използват също за попълване на реквизити при генерация на документи.
Голяма част от Референтни номенклатури са въведени системно предварително с необходимия минимум за работа на програмата.
Референтните номенклатури са организирани в секции според функционалността, към която се отнасят:
Въпреки наличието на системно конфигурирани номенклатури, някои настройки трябва да се адаптират спрямо дейността на организацията. Това най-често се отнася до: Мерки, Типове контрагенти, Типове продукти, Длъжности, Каси/Работни места, Основания за плащане.
Tip
Нови референтни номенклатури могат да бъдат добавяни по всяко време в съответните списъци.
Изтриване на номенклатури се позволява единствено, когато те не са били използвани никъде в системата.
Нова референтна номенклатура#
Процесът по добавяне на нова референтна номенклатура е следният:
Избира се група функции Номенклатури » Референтни номенклатури. Нова референтна номенклатура се добавя от реда за нов запис, стоящ в началото на всеки списък.
Валути - Въвежда се списък с най-често използваните валути.
Задължително се попълват международно признатият код (поле Код) и съответното наименование (поле Валути).Мерки - Въвеждат се видове мерки, свързани с продуктите.
Задължителни за обзавеждане са съкращенията на мерните единици (поле Код) и наименованията им (поле Мерки).Типове контрагенти - Оформя се списък с настройки за класифициране на контрагенти. Използва се при настройка на автоматични осчетоводявания и филтри на справки.
В поле Типове контрагенти се попълва наименование. Най-често използваният тип се маркира с По подразбиране.Типове продукти - Оформя се списък с настройки за класификация на продукти по тип. Настройката се използва при автоматични осчетоводявания и филтри на справки.
Желаното наименование се попълва в поле Типове продукти. Чрез отметка в поле Услуга се указва дали системата да третира продуктите от този тип като услуги.Длъжности - Въвежда се списък с длъжности.
В последствие те могат да се обвържат с персони в Kонтрагенти и Служители.Каси/Работни места - Опция за въвеждане на множество каси по типове - В брой, Безналична, Регистър.
Основания за плащания - Чрез настройката се дефинират видове основания за плащане. Използва се при създаване на касови ордери, банкови извлечения и автоматични осчетоводявания.
Наименованията се въвеждат в поле Основания за плащания.Складови локации - Дефинира се списък с всички складови локации.
За нова настройка се попълват наименование (поле Складови локации) и склад, към който пренадлежи локацията (поле Склад).Държави - Списък с държави може да се попълни чрез въвеждане на съответните наименования в полетата от колона Държави.
В Код се въвеждат кратките двубуквени кодове, често използвани в банки, интернет домейни, регистрационни номера и пр. (BG).
В Код по ISO се въвеждат кратките трибуквени кодове, които се ползват в административните системи (BGR).Населени места - Списък с населени места се създава с попълване на съответната информация в полета: Населени места, Пощ. код, Община, Област и Държава. Задължително от списъка в поле Тип се избира вид на населеното място - град, село или друго.
Улици/Квартали - Списък с улици и квартали се въвежда с попълване на съответната информация в полета Улици/Квартали и Град/Населено място.
Задължително в поле Тип от списъка се избира вид на настройката на реда - жилищен комплекс, квартал, улица, булевард или друго.Статуси на документи - Нова статус се добавя в списъка с попълване на наименование в поле Статуси на документи.
В Група се посочва към кой вид документи се отнася номенклатурата на реда.Статуси за валидиране на складови документи - Списъкът със статуси за валидиране на складови документи е системно въведен. Модифицирането на номенклатурата не е разрешено.
Видове транспорт - Нова настройка се добавя с попълване на наименование в поле Видове транспорт. От поле Транспортна фирма може да бъде обвързан контрагент, който по подразбиране извършва текущия вид транспорт.
Типове търговски обекти - Списък с различни видове търговски обекти.
Нова номенклатура се добавя с попълване на наименование в поле Типове търговски обекти.Транспортни средства - Списък с транспортните средства на организацията.
За добавяне на ново се попълват пореден номер (поле Код) и наименование (Транспортни средства).Марки машини - Списък на машините, с които организацията оперира.
Нова номенклатура се добавя с попълване на полета Код и Марки машини.Модели машини - Списък с марки/модели, отнасящи се до машините в организацията.
Нова номенклатура се добавя с попълване на полета Код и Модели машини.Текстови шаблони - За нов шаблон се попълват желаният код (Код), наименованието (Текстови шаблони) и вид на шаблона (Тип).
Шаблонният текст се въвежда от формата, която се отваря в поле Съдържание.Закръгляване на цени - За номенклатурата има системно въведен списък с настройки за закръгляване. Модифицирането на номенклатурата е разрешено.
Поле Код включва пореден или друг номер. В поле Закръгляване на цени се въвежда наименование, кратко описващо метода на закръгляване. В Посока се указва дали стойността да бъде закръглена нагоре, надолу или по стандартно правило.Типове медия - Списъкът с типове медия е системно настроен. Номенклатурата се използва при създаване/редактиране на записи в Медия каталог.
HTML стилове - Настройката за HTML стилове се извършва системно.
Митнически тарифи - За добавяне на нова тарифа се попълват поле Код, поле Митнически тарифи с избрано наименование и поле Мито ставка.
Канали за продажби - Различни канали на продажба се добавят в списъка с попълване на поле Код и наименование в поле Канали за продажби.
Търговски обекти - Нов обект се добавя в списъка с попълване на Код и наименование в Търговски обекти.
За всеки обект може да бъде дефиниран адрес.Дейности заявка - Нов запис се добавя с попълване на поле Код и наименование в поле Дейности заявка.
Тази номенклатура се използва за указване на допълнителна информация за извършените дейности по машини.Типове превозни средства - Нов тип се създава с попълване на поле Код и наименование в поле Типове превозни средства.
Производствени линии - Въвежда се списък със съществуващите производствени линии.
Настройват се пореден номер по ред на въвеждане или др. (поле Код) и наименование (поле Производствени линии).Транспортни единици в производството - Нова номенклатура се добавя с попълване на поле Код и наименование в поле Транспортни единици в производството.
Чрез настройки в Тегло/тара и Палет за всяка единица се указва тегло и дали е от тип палет.Часове на доставка - Номенклатурата включва списък с възможни часове или интервали на доставка. Прилага се в документите за заявка и продажба.
Нов час/интервал се настройва с въвеждане на кратко име в поле Часове на доставка.Дейности - Нова номенклатура се добавя в списъка с дейности чрез попълване на наименование в поле Дейности. Те могат да бъдат разпределени по групи и да получат настройка с разценка в съответните полета.
Номенклатурата се прилага в Работни карти.
От поле Продукт за фактуриране се отваря форма за избор на продукт, който да бъде фактуриран при реализиране на текущата дейност.Видове договори - Номенклатура се използва в Работни карти.
Нова настройка се добавя в списъка с попълване на поле Код и наименование в поле Видове договори.Типове записи - Номенклатурата се прилага за реквизит Тип в Работни карти.
Нова настройка се създава с попълване на поле Код и наименование в поле Типове записи.Запис - Направените промени трябва да бъдат записани. Това става чрез клавишна комбинация Ctrl+S или от бутон [Запис] в лентата с инструменти.
Реквизити#
Икона - полето съдържа изображение със символ, който варира според състоянието на реда/настройката;
Код - в полето се попълва код в цифри, букви и/или други знаци;
Допълнителен код - полето може да се обзаведе с допълнителен код (превод) чрез десен клик на реда и Преведи;
Валути - изписва се наименование на валута;
Допълнително име - полето може да се обзаведе с допълнително наименование (превод на различни езици) чрез десен клик на реда и Преведи;
Фиксиран курс - в полето може да бъде попълнен фиксиран курс за валутата на текущия ред;
Род - указва род за валутата от текущия ред - Мъжки, Женски или Среден;
Разделение - наименование на монетите на валутата, изписано в ед. и мн. число по следния начин: цент|центове;
Мерки - поле с наименование на мерна единица;
Код по EDI - указва код по EDI за номенклатурата на реда;
Типове контрагенти - в полето се попълват наименованията на различните типове контрагенти;
Типове продукти - в полето се попълват наименованията на различните типове продукти;
Предмет на сделката - предмет на сделката за типа продукти на реда, който се попълва по подразбиране;
Услуга - указва дали продуктите от избрания тип са услуги;
Продукти като признак във водеща сметка при осчетоводяване - указва продукт, който се прилага в реквизит Признак за водещата сметка;
Длъжности - поле с наименование за длъжност;
Каси/Работни места - поле с наименование на касата от текущия ред;
Потребител на продукта - отваря форма Контрагенти за избор на потребителя на продукта;
Подотчетно лице (Служител) - отваря падащ списък със служители, настроени като активни за избрания потребител на продукта;
Описание - въвежда се описание, отнасящо се за текущия ред;
Валута - падащ списък за избор от предварително настроените валути;
Обект потребител - отваря падащ списък за избор на обект от настроените в Потребител на продукта;
Тип каса - указва тип на касата на реда - В брой, Безналична, Регистър;
Търговски обект - отваря падащ списък за избор от предварително настроените търговски обекти;
Фискално утсройство - отваря списък с разпознатите от системата фискални устройства;
Вид плащане на ФУ - указва вид плащане, което съответства на текущата каса;
Департамент на ФУ - указва департамент за фискалното устройство на каса;
Номератор за УНП - указва начален номер на номератора за УНП за касата на реда;
Разрешен печат на ФУ - настройката разрешава/забранява печат на фискалното устройство;
Печат свързан отчет продажби - указва печат на свързан отчет за продажби;
Печат на служебно въвеждане/извеждане - указва дали при служебно въвеждане/извеждане ФУ да отпечата бележка;
Съкратен печат на продажби - указва съкратен печат за продажби;
Осчетоводяване на КО - указва начин за осчетоводяване на касовите ордери - Фискална сума, Сума, Не се осчетоводява;
Допълнителна група - въвеждане се превод за наименование на група чрез десен клик на реда и Преведи;
Основания за плащане - попълва се наименование на основанието за извършване на плащане;
Шаблон за генериране на покупка - отваря форма за избор на документ за покупка, който да послужи за шаблон при генерация на свързани документи;
Код за връзка с банково извлечение - системно настроен код, по който банката идентифицира основание за плащане;
Използва се при импорт на БИ.Задължителна връзка с покупка - указва дали системата да изисква връзка с документ за покупка;
Складови локации - попълва се наименование на складова локация;
Склад - отваря падащ списък за избор склад;
Код по ISO - поле с трибуквен код на държава, който се използва в административни системи;
Държави - поле с наименование на държава;
Държава-членка на ЕС - указва дали държавата на реда е член на ЕС;
Тип - отваря падащ списък за избор на тип на номенклатурата на реда;
Населени места - наименование на населеното място;
Пощ. код - поле с пощенски код на населеното място на реда;
Община - попълва се наименование на общината, в която попада населеното място;
Област - в полето се попълва име на областта, в която попада населеното място;
Пощенска станция - указва код на пощенска станция;
Държава - отваря падащ списък за избор на държава;
В пределите на - отваря списък за избор на населено място, в пределите на което попада текущото;
Улици/Квартали - попълва се наименование на улица и/или квартал;
Град/Населено място - отваря списък за избор на населено място, за което се отнася текущата улица/квартал;
Статуси на документи - поле с наименование за статус на документ;
Група - наименование на група, към която се отнася настройката на реда;
Статуси за валидиране на складови документи - наименование на статус на складов документ;
Настройката е системна и не е достъпна за редактиране.Статус - указва код за статуса на складов документ;
Настройката е системна и не е достъпна за редактиране.Видове транспорт - наименование за вид на транспорта;
Приоритет при генериране на РСД от продажба - отваря падащ списък с опции за избор на приоритет - Нисък, Нормален, Висок;
Транспортна фирма - отваря форма за избор на контрагент, който ще е транспортната фирма за вида транспорт на реда;
Транспортни средства - попълва се наименование на транспортно средство;
Забележка - поле за въвеждане на свободен текст с допълнение;
Удостоверение за регистрация - поле с номер/код за удостоверение за регистрация;
Регистрационен номер - попълва се регистрационен номер за транспортното средтсво на реда;
Марки машини - поле с наименование на марка на машина;
Модели машини - поле с наименование на модел на машина;
Текстови шаблони - поле с наименование на шаблон;
Съдържание - отваря форма за добавяне на шаблони и попълване на тяхното съдържание;
Закръглявания на цени - кратко име с описание за настройката на реда;
Посока - указва посока на закръгляването за настройките на реда;
Кратно - указва прецизност на закръгляването (напр. до 1, 10, 100 стотинки);
Остатък - сума на остатък за добавяне/намаляване на цената след прилагане на настройката за закръгляване на реда;
С ДДС - указва върху кои цени да се прилагат настройките за реда - с или без ДДС;
Митнически тарифи - поле с наименование на митническата тарифа;
Мито ставка - поле със ставка за мито на реда;
Канали за продажби - въвежда се наименование за канал на продажба;
Търговски обекти - попълва се наименование на търговски обект;
Адрес - въвежда се адрес на търговския обект на реда;
Дейности заявка - поле с наименование на дейност, свързана с документи за заявка;
Типове превозни средства - поле с наименование на тип превозно средство;
Производствени линии - попълва се наименование на производствена линия;
Транспортни единици в производството - наименование на транспортна единица;
Тегло/тара - поле с тегло на транспортната единица (тара);
Палет - указва дали транспортната единица на реда е палет;
Часове на доставка - поле с час/интервал за доставка;
Дейности - поле с наименование на дейност за работни карти;
Разценка - указва цена - сума при ценообразуване на дейности;
Продукт за фактуриране - отваря форма за избор на продукт, който отговаря на дейността на реда и участва в документи при фактуриране;
Видове договори - поле с наименование на вид договори;
Типове записи - наименование на тип запис за работни карти;
По подразбиране - указва дали номенклатурата на реда се прилага по подразбиране;
Активен - чрез поставяне/махане на отметка редът се настройва като активна/неактивна номенклатура;
Идентификатор - полето се обзавежда с автоматичен идентификационен код и е заключено за редакция;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;