Плащане с прихващане#
Dreem Mobile дава възможност за прихващания между продажби и кредитни документи. За целта в касов ордер трябва да участват документи с положителен и отрицателен знак, за които системата да създаде протокол за прихващане.
Продажбите и кредитните документи се прихващат до размера на по-малката от двете суми.
При наличие на остатъчни суми (по един или повече документи) след прихващането системата може автоматично да създаде касов ордер за тях. С това при запис на документа за прихващане се създават едновременно протокол със стойност 0.00 евро и ПКО за остатъка. За последното системата ще отпечата фискален бон.
Документите за прихващане се регистрират чрез ордери от функционалност Касови документи. Тя е достъпна от основното меню.
Създаване на нов документ за прихващане#
За създаване на протокол за прихващане се избира бутон [Нов].
Това отваря празна форма за въвеждане на данни. Тя се състои от два панела: Основни и Допълнителни.
Основни
В панел Основни се въвеждат необходимите данни за клиента в полета:
Док. дата - Автоматично е попълнена текуща дата.
Док. тип - За регистриране на прихващане се създава ПКО-Приходен касов ордер.
Контрагент - Отваря форма за избор от списък с клиенти. Желаният контрагент се маркира и потвърждава с бутон [Избор].
Персона - Обзавежда се с персона от списъка с настроените за избрания контрагент.
Забележка - Празно поле за въвеждане на допълнителни бележки към документа.
Допълнителни
От панел Допълнителни се добавят документите, за които се регистрира прихващане. Това става от реда за нови записи, разположен в горната част на екрана.
В поле Свързан документ се отваря списък с документи за избрания контрагент, които имат остатък за плащане.
В полета Остатък се маркират един или няколко документа, за които постъпва плащане. Системата калкулира дължимото в поле Сума.
Свързаните документи се потвърждават с бутон [Избор].
Системата затваря списъка с неплатени документи и добавя маркираните записи в ордера.
Запис и приключване#
След като всички данни са въведени, документът трябва да бъде потвърден от бутон [Запиши].
Стойността в поле Сума е остатъкът за доплащане от клиента. Сумата ще се добави автоматично към наличността в касата.
С това системата извежда форма с различни опции.
Приключен
Приключването на документа означава, че сумите в него се прихващат и той става валиден за системата. Това може да стане като се маркира опцията за Приключен.
Начин на плащане
Получено плащане от клиента се регистрира чрез избор на метод В брой или С карта.
При тази операция системата изисква да бъде издаден фискален бон. За тази цел задължително трябва да има свързано фискално устройство.
С бутон [Ok] избраните опции се потвърждават. Системата валидира ордера и отпечатва касова бележка.