Нагоре

Първи стъпки с Dreem ERP#

Стремежът на всяка компания, инвестирайки в ERP система, е да намали грешките и разходите си. Повишената ефективност на процесите в крайна сметка ще подобри рентабилността и цялостното представяне на организацията.
Затова фокусът трябва да бъде върху оптимално използване на софтуера, извличайки най-доброто от него.

Помощната ни информация е достъпна по всяко време и само на клик разстояние към инструкции за запознаване със системата, ръководства и форуми.

Особено важни са първите стъпки - стартирането с навременни настройки и коректни данни, което да даде стабилна база. Затова отделете време, разгледайте добрите практики и проектирайте вашите стандарти за управление на данни. Уверете се, че всеки в компанията е запознат с тях и по възможност са унифицирани между отделите.

По-голяма част от настройките в Dreem ERP се създават в Номенклатури. Едва след като те бъдат конфигурирани, може свободно да се работи с документите в системата. Те, от своя страна, се въвеждат през Търговска система. В тази група функционалности са добавени също най-често използваните оперативни справки.

Друга част от настройките, касаещи цялостната работа на системата - достъпност, стойности по подразбиране, автоматични генерации, номератори, се извършват в Администрация.

Запознайте се с характеристиките на контейнера, за да опознаете структурата на Dreem ERP.

Номенклатури#

Първата функционалност от Номенклатури, където са поместени базовите настройки, е Референтни номенклатури. За улеснение, редица от тези настройки са системно създадени.
Референтните номенклатури са списъчни настройки, които освен с ръчно изписване, могат да се въведат с копиране. За целта могат да се използват отделни файлове с подготвени списъци. Условието е колоните за съответната номеклатура във файла и в системата да съвпадат.

Конфигурирането на такъв файл и копирането са оправдани, когато се въвежда по-голямо съдържание. Ако става дума за единични редове, ръчното добавяне често е по-бързо.

Нови референтни номенклатури се въвеждат еднотипно чрез използване на т.нар. ред за добавяне на нов запис. Този ред е статичен, винаги най-отгоре в списъка и не може да бъде изтрит.
Ще го забележите и на други места в системата, където се изисква добавяне на редове в списъци.

Може да добавяте нови и да редактирате съществуващи референтни номенклатури във всеки момент. Изтриване се позволява единствено за неизползваните настройки. Тези, които вече са прилагани в системата, могат единствено да бъдат деактивирани.

Голямата част от настройките - например мерните единици, валутите, типовете продукти и други, след това се изискват при създаването на номенклатури и документи.

За да стартирате работа с Dreem ERP по правилен начин, обърнете нужното внимание на следните:

Tip

За първия си импорт съветваме да подходите постепенно, като импортирате само няколко контрагента и продукта.

За номенклатура Продукти може да започнете с ръчно въвеждане на няколко записа. Това ще Ви даде по-добър поглед над полетата, които ще се използват като имена на колони при импорта.

Начални салда#

Следващата логична стъпка е въвеждане на начални салда, с които системата да оперира. Без тяхното завеждане не би било възможно поддържането на коректни наличности и справки.

В накои ситуации системата ще откаже валидацията на документи.
Например при складовите документи системата не допуска приключване на разходен документ при недостатъчна наличност. Затова стъпката с въвеждане на салда за всеки склад поотделно е абсолютно задължителна.
В Как да въведем Начално салдо на склад е посочен начинът как да стане това.

Ако работите с партиди и срок на годност, не пропускайте тази информация в начално салдо на склад.

При разплащанията актуалните наличности на портфейли неизменно са важни. За тях също трябва да създадете документи от тип Начално салдо за всички настроени каси и банкови сметки.

Сумите със салдата трябва да отговарят на актуална наличност към датата на стартиране със системата.

Полезни теми в случая ще са Как да въведем Начално салдо на каса и Как да въведем Начално салдо на банка.

Чрез [Импорт продажби] и [Импорт покупки] ще можете най-бързо да прехвърлите актуалните вземания и задължения по контрагенти. Така системата ще получи необходимите данни, за да следи и обработва издадените до момента документи по конкретен номер.

Администрация#

Преди да започнете с издаването на документи от Dreem ERP, обърнете внимание на Номератори. Това е особено важно, когато ще се издават документи от множество поделения, ще се продължава номерация на документи от външна система и други. Настройката ще откриете в Администрация.

В Администрация || Настройки може да добавяте и променяте различни стойности и типове документи по подразбиране, печат и генерация на документи, счетоводни настройки и пр.
За всяка налична настройка има помощна информация, която се визуализира при маркиране на съответния ред.

Не забравяйте всеобщото правило, че за да бъде потвърдена дадена промяна в системата, тя трябва да бъде записана.

Tърговска система#

Когато успешно сте преминали през началните стъпки, идва ред на генерирането на нови документи - заявки, покупки, продажби, складови и платежни документи.
Въвеждайки началните салда, вече сте се запознали с някои принципи на работа в системата, които предстои да надградите.
…