Обща фактура#
Въведение#
Системата дава възможност няколко документа Продажба на един контрагент да бъдат обединени в обща фактура. Тези документи се обработват в Търговска система » Документи за продажба и вариантите за издаване на обща фактура са няколко.
Генерация от форма#
Създава се нов вътрешнофирмен документ Продажба.
Във формата за въвеждане на данни може да се избере контрагент. Това ще послужи на следващата стъпка за филтриране на списъка с продажби. Ще се покажат единствено документи на този клиент.От меню Средства се избира опция Генериране фактура от продажби. Това отваря форма за избор Редове на документи за продажба. Ако на предходна стъпка не е бил избран контрагент, системата извежда списък с документите на всички клиенти.
От списъка с продажби се маркират вътрешнофирмените документи за обединяване във фактура. С бутон [Напред] се преминава към следваща стъпка.
Ако търсените документи не се визуализират в списъка, се прави корекция на търсенето в Бърз филтър и/или в основния филтър.
Системата извежда списък с пълното съдържание на маркираните продажби. Маркират се продуктите, които ще участват във фактурата. С бутон [Избор] се продължава напред.
В резултат на предходните действия системата генерира ФПрод-Фактура за продажба и попълва всички полета автоматично.
При наличие на еднакви продукти с еднакви цени системата ги обединява в един ред с общо количество.
Обработката на фактурата за продажба завършва с бутон [Приключен] от лентата с инструменти. Той валидира фактурата с пореден номер и отваря форма Свързани документи за генериране на счетоводен запис.
Генерация от списък с продажби#
От Търговска система » Документи за продажба списъкът се филтрира с документите на избрания клиент. Търсенето на документи в списъка се направлява от Бърз филтър и/или основния филтър.
Маркират се документите Продажба, за които се издава обща фактура.С десен клик върху маркировката се избира опцията Други средства » Генериране фактура от продажби.
Системата извежда списък с пълното съдържание на избраните документи за продажба. Маркират се продуктите, които системата да включи във фактурата.
С бутон [Избор] се продължава към следваща стъпка.
В резултат на предходните действия системата генерира ФПрод-Фактура за продажба и автоматично попълва всички полета.
Данъчният документ се валидира чрез бутон [Приключен]. С това се отваря форма за генарция на свързани документи. Тук системата предлага автоматично генериране на счетоводен запис.