Авансови разчетно-платежни ведомости#
Въведение#
Системата предоставя възможност за генерация на документ, с който автоматично се начисляват аванси на служителите.
Тази функционалност е достъпна в модул ТРЗ || Авансови разчетно–платежни ведомости.
За автоматичното съставяне на тези документи е необходимо да бъде настроена номенклатура със служителите на фирмата.
Генериране на АРПВ#
От ТРЗ || Авансови разчетно–платежни ведомости чрез десен бутон на мишката върху списъка се избира Нов документ.
Отваря се празна форма за въвеждане на данни.В раздел Документ се попълват:
Док. тип – От падащия списък в полето се избира тип на документа АРПВ-Авансова разчетно–платежна ведомост.
Док. No. – Полето може да се обзаведе с номер на документа. Ако бъде оставено празно, при валидиране на АРПВ системата ще попълни пореден номер.
Док. дата – В това поле се попълва дата на начисление на заплатите.
Тип РПВ - От полето се отваря падащ списък за избор на тип РПВ. Списъкът се настройва предварително в Номенклатури || Референтни номенклатури.
Име – Реквизитът дава възможност да се въведе наименование на ведомостта, което се визуализира при печат.
Период – В полето се избира месец, за който се отнасят авансите.
Внася се ДОД - Опцията указва дали системата ще начисли ДОД. Активира се чрез поставяне на отметка.
Създаване редове на РПВ - Чрез жълтия бутон в лентата с инструменти може автоматично да се генерира ред за всеки служител с настроен аванс. Настройка на аванс се прави от форма за редакция на Служител || Раздел Допълнителни.
От реда за добавяне на нов запис се оформя списък със служители, който включва колони:
Служител - Полето съдържа данни с имената на служителите. Освен чрез генерация, системата позволява и ръчно въвеждане на списък служители.
Аванс - В полето се обзавеждат сумите на аванса за всеки служител. Данните могат да бъдат въведени и редактирани ръчно, както и автоматично. Последното се извършва чрез жълтия бутон Създаване редове на РПВ в лентата с инструменти.
Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти АРПВ се валидира и се отваря форма за генерация Свързани документи.
Плащане в (каса) — Чрез тази опцията може да се избира каса, за която се създава разходен касов ордер. Използва се, когато има плащане в брой.
За дата - Избира се дата, с която системата попълва Док. дата в касовия документ.
Основание: - От падащия списък се посочва основанието за плащане, което системата да обзаведе в касовия документ.
Приключване - При поставена отметка системата генерира касов документ и автоматично го приключва. Ако не бъде поставена отметка, системата генерира свързания документ, който остава в състояние на редакция.
Генериране на Счетоводно записване - Опцията служи за автоматична генерация на свързан счетоводен документ. Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към АРПВ.
Приключване - При поставена отметка системата генерира счетоводния документ и автоматично го приключва. Ако не бъде поставена отметка, системата генерира счетоводен запис, който остава в състояние на редакция.
Печат и Преглед - Опциите се използват за директен печат или за преглед на екран на документа.
OK - Бутонът потвърждава избраните във формата опции.
Запис и изход - Този бутон в лентата с инструменти записва документа и затваря формата.
Реквизити#
В раздел Документ:
Док. Тип – указва тип на текущия документ;
Док. No - поле с номер на документа;
Док. дата - поле за избор на дата на документ;
Тип РПВ - в полето се отваря падащ списък за избор на тип РПВ;
Списъкът трябва да е предварително настроен в Номенклатури || Референтни номенклатури.Име – реквизит с наименование на ведомостта, което се визуализира при печат.
Период – указва месец, за който се отнасят авансите;
Внася се ДОД - указва дали системата ще начисли ДОД;
На реда за добавяне на нов запис се попълват следните реквизити:
Служител - отваря форма за избор от списък Служители;
Служителите могат да бъдат добавени в момента или предварително настроени от ТРЗ || Служители.Аванс - в полето се обзавежда сума на аванса за служителя на реда;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред в документа;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения на текущия ред;
В раздел Допълнителни:
Системата дава възможност за документа да бъде въведено уточняващо описание в свободен текст.В раздел Обща рекапитулация:
Аванси - показва сума на авансите за всички служители в текущата АРПВ;
Общо - полето показва обща стойност на авансите и свързаните с тях допълнителни такси;
Такси - указва сума на таксите, добавени към обща стойност на авансите;
Списъкът, който следва, включва реквизити:
Код за вид плащане - указва кода, настроен за вид на плащане;
Настройките се правят предварително в системата от меню Номенклатури || Референтни номенклатури.Работодател - дължими суми - полето се обзавежда със сума, която е за сметка на работодателя;
Наименование за вид плащане - указва име на избрания код за вид плащане;
В раздел Връзки с документи:
Този раздел не съдържа реквизити за настройка. В него системата осигурява пряк път до свързани документи. От тук те могат да бъдат отворени и редактирани.