Нагоре

Авансови РПВ#

Въведение#

Системата предоставя възможност за генерация на документ, с който автоматично се начисляват аванси на служителите.

За автоматичното съставяне на авансови РПВ е необходимо да бъде настроена номенклатура със служителите на организацията.

Нова авансова РПВ#

1. Създаване

Нова авансова РПВ се създава от модул ТРЗ » Авансови разчетно–платежни ведомости. Чрез десен клик върху списъка със записи се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.

2. Попълване на реквизити

В раздел Документ се попълват:

  • Док. тип – От падащия списък в полето се избира тип на документа АРПВ-Авансова разчетно–платежна ведомост.

  • Док. No. – Полето може да се обзаведе с номер на документа. Ако бъде оставено празно, при валидиране на АРПВ системата ще попълни пореден номер.

  • Док. дата – В това поле се попълва дата на начисление на заплатите.

  • Тип РПВ - От полето се отваря падащ списък за избор на тип РПВ. Списъкът се настройва предварително в Номенклатури » Референтни номенклатури.

  • Име – Реквизитът дава възможност да се въведе наименование на ведомостта. То се визуализира при печат.

  • Период – В полето се избира месец, за който се отнасят авансите.

  • Внася се ДОД - Опцията указва дали системата ще начисли ДОД. Активира се чрез поставяне на отметка.

Попълва се списък със служители. Данните могат да бъдат въведени и редактирани ръчно или автоматично.

Чрез жълтия бутон в лентата с инструменти Създаване редове на РПВ може автоматично да се генерира ред за всеки служител с дефиниран аванс. Настройката е достъпна от форма за редакция на служител в раздел Допълнителни.

Списъкът включва колони:

  • Служител - Полето се обзавежда с имена на служител.

  • Аванс - В полето се попълва сума на аванса за всеки служител.

3. Приключване

Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти АРПВ се валидира и се отваря форма за генерация Свързани документи.

  • Плащане в (каса) - Чрез тази опцията може да се избира каса, за която се създава разходен касов ордер. Използва се, когато има плащане в брой.

    • За дата - Избира се дата, с която се попълва реквизит Док. дата в касовия документ.

    • Основание - От падащия списък се посочва основанието за плащане, което ще се обзаведе в касовия документ.

    • Приключване - При поставена отметка се генерира касов документ и автоматично се приключва. Когато няма отметка, свързаният документ се генерира в състояние на редакция.

  • Генериране на Счетоводно записване - Чрез опцията може да бъде указана автоматична генерация на свързан счетоводен документ към АРПВ.

    • Приключване - При поставена отметка счетоводният запис се генерира с автоматично приключване. Когато липсва отметка, счетоводен запис се генерира в състояние на редакция.

  • Печат или Преглед - Отваря се форма за избор на шаблон.
    При избрана опция Печат документът се разпечатва директно.
    При опция Преглед документът се отваря на екран преди отпечатване.

  • OK - Бутонът потвърждава избраните във формата опции.

4. Запис

Чрез бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти документът се записва. Формата се затваря автоматично.

Реквизити#

  1. В раздел Документ:

    • Док. Тип – указва тип на текущия документ;

    • Док. No - поле с номер на документ;

    • Док. дата - указва дата на документ;

    • Тип РПВ - отваря падащ списък за избор на тип РПВ;
      Списъкът трябва да е предварително настроен в Номенклатури » Референтни номенклатури.

    • Име – указва наименование на ведомостта, което се визуализира при печат;

    • Период – указва месец, за който се отнасят авансите;

    • Внася се ДОД - указва дали системата ще начисли ДОД;

    На реда за добавяне на нов запис се попълват следните реквизити:

    • Служител - отваря форма за избор от списък Служители;
      Служителите могат да бъдат добавени в момента или предварително настроени от ТРЗ » Служители.

    • Аванс - в полето се обзавежда сума на аванса за служителя на реда;

    • Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред в документа;

    • Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;

    • Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;

    • Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения на текущия ред;

  2. В раздел Допълнителни:
    Системата дава възможност за документа да бъде въведен свободен текст с уточняващо описание.

  3. В раздел Обща рекапитулация:

    • Аванси - показва сума на авансите за всички служители в текущата АРПВ;

    • Общо - показва обща стойност на авансите и свързаните с тях допълнителни такси;

    • Такси - указва сума на таксите, добавени към обща стойност на авансите;

    Списъкът, който следва, включва реквизити:

    • Код за вид плащане - указва код, настроен за вида на плащане;
      Настройките се правят предварително в системата от меню Номенклатури » Референтни номенклатури.

    • Работодател - дължими суми - полето се обзавежда със сума, която е за сметка на работодателя;

    • Наименование за вид плащане - указва име на избрания код за вид плащане;

  4. В раздел Връзки с документи:
    Този раздел не съдържа реквизити за настройка. В него системата осигурява пряк път до свързани документи. От тук те могат да бъдат отворени и редактирани.

Свързани статии#

Референтни номенклатури за ТРЗ
Номенклатура Служители
Автоматичен осчетоводител