Клиентски заявки#
Една от основните функции на Dreem Mobile е събирането на заявки на място при клиента. Въведените заявки се записват на момента в базата данни и обработката им може да бъде стартирана веднага.
В заявките автоматично се прилагат цените от предварително зададена клиентска ценова листа за избрания контрагент. Системата ще вземе предвид активни промоции и отстъпки, ако има настроени такива.
С цел планиране на логистиката и документацията при изпълнението на заявките системата изисква определени параметри при въвеждането им:
Място на доставка
Дата на доставка
Начин на плащане
Издаване на фактура и др.
Повечето от тези данни са свързани с клиента и могат да бъдат настроени предварително, така че да се попълват автоматично.
Създаване на нова заявка#
Създаването на нова заявка може да бъде извършено през функционалност Документи за заявка или през Заявки, продажби, задължения.
От Документи за заявка
Избира се функция Документи за заявка, което отваря списък с всички заявки за текущия ден.
Над списъка се визуализират опционални бутони:
Назад - Затваря списъка със заявки и връща на екрана с основно меню.
Обнови - Служи за опресняване на списъка с документи за заявка.
Филтър - Отваря форма за избор на различни критерии (дати, статус, контрагент, състояние), по които списъкът се променя.
Редакция - Отваря формата за редакция на предварително маркираната заявка и позволява промяна.
Нов - Създава нов документ за заявка.
За създаване на заявка се избира бутон [Нов].
Това отваря празна форма с полета за въвеждане на данни за клиента.
Маркираните с червен символ полета са задължителни.
От Заявки, продажби, задължения
При избор на функция Заявки, продажби, задължения системата отваря списък за избор от контрагенти. Над списъка се визуализират опционални бутони:
Назад - Затваря списъка и връща на екрана с основно меню. .
Търси - Активира полето на бързия филтър за търсене на контрагент.
Редакция - Отваря формата за редакция на предварително маркираната заявка и позволява промяна.
Обнови - Служи за опресняване на списъка с документи за заявка.
Напред - Отваря следващия екран с всички заявки, продажби и задължения на контрагента.
Чрез бързия филтър или ръчно се намира и маркира желаният клиент.
С бутона [Напред] се преминава към следваща стъпка от създаването на заявка.
Системата отваря списъци с документите за клиента, разделени по тип в три отделни списъка (панела): Заявки, Продажби и Задължения. На всеки панел се визуализират опционални бутони:
Назад - Връща към предходен екран и списък с контрагенти.
(Всички) - Отваря падащ списък с обекти на контрагента. Чрез него документите могат да бъдат филтрирани за избран обект.
Редакция - Отваря формата за редакция на предварително маркираната заявка и позволява промяна.
Нов - Създава нов документ за заявка.
Заявка се въвежда от панел Заявки и бутон [Нов].
Системата попълва автоматично всички полета, за които има данни в настройките на контрагента.
Въвеждане на заявка#
Независимо през коя функционалност е била създадена заявката, системата отваря същата бланка за въвеждане на данни. Тя е разделена на два панела - Основни и Допълнителни.
Основни
В панел Основни се въвеждат необходимите данни за клиента в полета:
Док. дата - Автоматично е попълнена текуща дата.
Док. тип - Автоматично е избран тип на документа Заявка от клиент.
Контрагент - Отваря форма за избор от списък с клиенти. Желаният контрагент се маркира и потвърждава с бутон [Избор].
Обект - Отваря падащ списък с обектите на избрания контрагент.
Заявил - Попълва се персоната, направила заявката.
Адрес за доставка - Полето съдържа адрес, на който ще се изпълни доставката на стоки.
Желае фактура - Отваря опционално меню за избор от: Да - клиентът иска издаване на фактура; Не - клиентът не желае издаване на фактура.
Дата на доставка - Указва се дата, на която да се извърши доставката.
Вид транспорт - Отваря падащ списък за избор на начина на доставка.
Час на доставка - Отваря списък за избор от часовете за доставка.
Начин на плащане - От падащия списък в полето се избира методът на плащане.
Падеж - Поле с крайна дата за плащане.
Забележка - Празно поле за въвеждане на допълнителни бележки към заявката.
При създадена заявка от функционалност Заявки, продажби, задължения полетата в панел Основни се попълват автоматично.
Допълнителни
От панел Допълнителни се добавят заявените от клиента продукти. Това става от реда за нови записи, разположен в горната част на екрана.
Чрез двоен клик в полето Продукт/Услуга се отваря форма Избор - Продукт/материал. Тя съдържа списък на продуктите и информация за разполагаеми количества, цени и търговски отстъпки.
Цените и отстъпките се предлагат автоматично от системата спрямо настройките на избрания контрагент.
Възможностите за редактиране на цените и търговските отстъпки зависят от правата на съответния мобилен търговец.
Системата автоматично калкулира общата стойност на документа с и без ДДС.
